意大利南部小镇,古灵精怪的小男孩托托喜欢看电影,更喜欢看放映师阿尔弗雷多放电影,他和阿尔弗雷多成为了忘年之交,在胶片中找到了童年生活的乐趣. 结局跳舞的一男一女应该是剃了胡子的奶奶同学和装妈妈鬼魂的人(但两人应该是组织的人假扮的,因为主人公第一次看玛雅的时候有交代组织的人会假扮成你周围熟悉的人,而主教儿子死的时候,奶奶同学家明明有人去杀他的,很可能也已经死了). 一开始已经说了不被带走孩子的方法是团结,家人不放弃就带不走. 小哥哥也救下了最小的弟弟. 然而他们去找了奶奶同学以后奶奶同学带回来的第二封信却改变了大家的想法,直接放弃了小儿子.